《劇情簡介》
原本居住在多摩丘陵的狸兒,因為人類過度開發破壞了牠們的生存空間,為爭取地盤牠們不斷發生衝突。經阿六婆勸說狸兒停止了爭戰,召開大會商量對策。在族長會議中眾狸首先決議要復興已經式微的變化學,進行人類研究五年計畫齊力對抗人類;並決定從先進地四國和佐渡延聘有名的變化狸來當變化學指導,但因沒有志願者而暫時作罷。為了研究人類、掌握情報,本部設置一台電視機,卻使狸兒大白天沒事就湧入本部。另一頭阿六婆積極傳授變化學,然而學生素質良莠不齊令阿六婆很頭痛,但牠們卻忽略有狸只想過普通日子...戀愛的春季來臨,大多數的狸都恪守阿六婆的忠告不再製造新的小孩子,從育兒中解放出來的母狸也出現學會變化者。變化學總驗收的街頭實習終於開始了,因為變作人需要超乎想像的能量,真的是問題叢生。
通過畢業考試的權太看到自己生長地被破壞提議發動擊退人類的作戰,使開發現場事故頻傳,試圖將人類趕出這塊土地。然而當局對新城的開發仍不放棄,作戰的英雄權太還不幸在推擠中受了重傷。餘狸持續作戰,但少了權太作戰計畫消極許多,開發計畫絲毫沒有停擺的跡象。不過始終懸而未決的變化學耆宿的招聘使者終於選定了!送走兩位同伴後,大家仍繼續捉弄人類,然而阿六婆擔心招致人類反感而被撲殺,使眾狸意興闌珊。大夥兒準備過冬,此時有段小插曲:藤野的狸告知山谷被人棄置開發廢土。春天來臨,狸群再也無法忍耐,產下許多小狸。另外,出使的狸亦陷入了困境...權太為了復仇,不惜發動叛變。終於,四國的長老給請來了,為了讓人類重拾敬畏的心,牠們決定發起妖怪大作戰!
為此狸兒們馬上展開特別訓練,終於到了發動的日子。只見狸兒化作各種怪物遊街,眾人驚訝莫名﹔最後一位長老因法力使用過度而喪命,結束了本次的作戰。眾狸哀悼之餘,為作戰成功狂歡。但是第二天,事情的發展卻出乎意料,夢幻樂園社長宣佈妖怪大遊行是他發動的,私底下卻一直在找尋主辦人。這時有個人闖入社長辦公室,說是狸運做的﹔另一方面,狸兒因為功勞被搶,由憤慨畫化作悲傷,最後陷入無力感。一隻狐狸來訪,以花言巧語將某位長老騙了出來,對牠洗腦,要狸族變成人在夢幻樂園上班,遺棄不能變身的同伴。此刻,多摩的狸兒商討對策,一夜無結論,開始不團結了。
某狸請電視台採訪,禿狸消極地念佛,一長老搶社長錢報仇,強硬派則展開實際行動。電視轉播車來了,狸兒在攝影機前變身;攻擊行動死傷慘重;禿狸做寶船帶平凡的狸往極樂世界。另一位招聘使者回來了!然而該長老早已仙逝,某狸提議出全力恢復舊有景觀,只見新社區冒出昔日的田景。但是,狸兒終究失敗了﹔不過這次事件反倒使人類開始愛護狸兒,但一切都太遲了。牠們還是走到變身成人的路,平凡的狸則苟延殘喘地活下去。